भारत की स्वतंत्रता की प्रत्याशा के साथ, राष्ट्र निर्माण के सभी स्तरों पर, जिसमें तत्कालीन रियासतों की स्थिति भी शामिल थी, नए क्रमपरिवर्तन और संयोजन पर काम करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में, निज़ाम अपनी शक्ति, धन और वैभव की सभी सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध था। वह न तो भारत और न ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, बल्कि ब्रिटिशों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र हैदराबाद पर शासन करना चाहते थे। इस हताश सपने को पूरा करने के लिए, उन्होंने हर कल्पनीय पैंतरेबाज़ी की कोशिश की।
जुलाई 1947 में, नवाब छतारी, नवाब अली यावर जंग और सर वाल्टर मॉन्कटन का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। इसमें कहा गया कि हैदराबाद के शासक भारत के साथ विलय के लिए केवल एक स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, न कि विलय पत्र पर। यदि यह शर्त पूरी नहीं की गई, तो महामहिम निज़ाम पाकिस्तान के साथ विलय के अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्य मांगों में बरार क्षेत्र को निज़ाम (जिससे इसे छीन लिया गया था) को वापस करना, साथ ही हथियारों और गोला-बारूद की तत्काल आपूर्ति की मांग करना और ऐसा न होने पर इसे आयात करने की अनुमति देना शामिल था। निज़ाम के अंतिम उद्देश्यों से अनभिज्ञ लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल से 14 अगस्त की समय सीमा को दो महीने के लिए बढ़ाने के लिए कहा, ताकि हैदराबाद के शासक अपनी स्थिति पर विचार कर सकें।
एक साहसी निज़ाम ने अब हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग की, जो केवल रेलवे, डाक और तार और सेना के संबंध में भारत में विलय करेगा। इसके अलावा, हैदराबाद अन्य देशों में अपने राजदूत नियुक्त करेगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में तटस्थ रहेगा। अच्छे उपाय के रूप में उन्होंने इस चेतावनी के साथ निष्कर्ष निकाला कि यदि भारत राष्ट्रमंडल छोड़ देता है तो हैदराबाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा।